Como Funciona:
I. Gestor de Pedidos de Cotação Rápida
Utilize o Gerenciador de Pedidos de Cotação (RFQ) a partir do seu backend para visualizar os pedidos de cotação feitos pelos clientes. Use essa funcionalidade para:
- Pesquisar por clientes/pedidos específicos
- Alterar o status do pedido
- Exportar todos os pedidos em formato CSV/XML
- Editar/Excluir Pedidos
Vamos ver como:
Usando suas credenciais de login, primeiro faça login no painel administrativo do Magento. No painel, selecione "Gerenciar RFQ" na aba "Quickrfq".
- Pressione o botão "Editar" para fazer alterações nos pedidos do cliente.
- Pressione "Exportar" após selecionar o tipo de arquivo para baixar uma lista detalhada de pedidos.
- Use a função de pesquisa para procurar pedidos específicos por ID, nome de contato, endereço de e-mail ou status do pedido.
- Marque/desmarque os pedidos para alterar o status do pedido ou excluí-los.
II. Editar QuickRFQ
Use a guia "Editar" no campo de ação no painel administrativo para fazer alterações nos pedidos de cotação dos clientes. Use esta funcionalidade para:
- Atualizar status do pedido
- Atualizar status do orçamento
- Visualizar pedidos de cotação
Vamos ver como:
Usando suas credenciais de login, primeiro faça login no painel administrativo do Magento. No painel, selecione "Gerenciar RFQ" na aba "Quickrfq". Pressione "Editar" no campo "Ação" do pedido necessário para fazer alterações.
- Atualize o status do pedido no campo "Alterar Status".
- Visualize a data em que a cotação foi solicitada originalmente no campo "Data da Cotação Solicitada".
- Visualize a data em que a cotação foi atualizada pela última vez no campo "Data da Cotação Atualizada Anteriormente".
- Visualize/Edit a empresa solicitante (Empresa do Cliente) no campo "Nome da Empresa".
- Visualize/Edit o nome do cliente solicitante no campo "Nome do Contato".
- Visualize/Edit o número de contato do cliente no campo "Número de Telefone".
- Visualize/Edit o endereço de e-mail do cliente no campo "Endereço de E-mail".
- Visualize a data em que a cotação deveria ser respondida no campo "Data da Cotação Necessária pelo Cliente".
- Visualize/Edit o título do projeto originalmente inserido pelo cliente no campo "Título do Projeto".
- Atualize o status do orçamento do pedido no campo "Status do Orçamento".
- Visualize/Edit a visão geral do projeto, conforme fornecido pelo cliente, no campo "Visão Geral Breve".
- Pressione "Salvar Registro" para salvar os detalhes do pedido após a edição.
III. Configuração do QuickRFQ
Use a funcionalidade de configuração para personalizar as configurações funcionais do QuickRFQ. Esta funcionalidade, para uma experiência aprimorada de usabilidade, é dividida em 4 seções: Opções para RFQ, Opções de Configuração de Email para o Receptor de RFQ, Responder ao Cliente e Restrições de Upload para RFQ.
Opções para RFQ permitem que você:
- Ativar/Desativar RFQ na interface frontal
- Fornecer o número padrão de dias necessários para concluir o pedido
Opções de Configuração de Email para o Receptor de RFQ lidam com as opções padrão de e-mail relacionadas aos gerentes. Use isso para:
- Definir o endereço de e-mail padrão (no qual cada novo pedido de cotação será notificado)
- Definir o remetente padrão
- Escolher o modelo de e-mail padrão a ser usado para notificações
A seção Responder ao Cliente define padrões para e-mails de resposta aos clientes. Use isso para:
- Fornecer o título do assunto padrão para o e-mail
- Fornecer o corpo da mensagem padrão
Por fim, Restrições de Upload para RFQ fornecem:
- Opções de extensões de tipo/anexo de arquivo para upload.
Vamos ver como:
Usando suas credenciais de login, primeiro faça login no painel administrativo do Magento. No painel, selecione "Configuração" na aba "Sistema".
Opções para RFQ
- Ative/Desative o formulário RFQ na interface frontal usando a opção "Ativar RFQ". Selecione sim para ativar e não caso contrário.
- Forneça o número padrão de dias necessários para responder a cada solicitação do cliente em "Dias Estimados Necessários para Responder". Use apenas forma numérica, ou seja, 5, 10, 15, etc.
- Pressione "Salvar Configuração" para salvar os detalhes ou continue com mais configurações.
Opções de Configuração de Email para o Receptor de RFQ
- Forneça uma lista de endereços de e-mail padrão separados por vírgulas que devem ser notificados na chegada de cada nova solicitação de cotação no campo "Enviar E-mails para".
- Selecione o endereço de e-mail padrão do remetente para o e-mail nas opções "Remetente de Email".
- Selecione o modelo de e-mail padrão a ser usado para enviar e-mails nas opções "Modelo de Email".
- Pressione "Salvar Configuração" para salvar os detalhes ou continue com mais configurações.
Responder ao Cliente
- Forneça o assunto padrão do e-mail para a opção de resposta automática ao cliente na solicitação de cliente no campo "Assunto".
- Defina o corpo da mensagem padrão para o e-mail de resposta no campo "Mensagem".
- Pressione "Salvar Configuração" para salvar os detalhes ou continue com mais configurações.
Restrições de Upload para RFQ
- Forneça uma lista de tipos de arquivo permitidos para upload/anexo, separados por vírgulas, por exemplo, .doc, .docx, .pdf, etc. no campo "Apenas Extensões de Arquivo Permitidas".
- Pressione "Salvar Configuração" para salvar as configurações.
