Hoe het werkt:
I. QuickRFQ Manager
Gebruik de RFQ-manager vanuit uw backend om offerteaanvragen van klanten te bekijken. Gebruik deze functie om:
- Zoeken naar specifieke klanten/aanvragen
- Aanvraagstatus wijzigen
- Alle aanvragen exporteren naar CSV/XML-bestand
- Bewerken/Verwijderen van aanvragen
Laten we kijken hoe:
Gebruik uw aanmeldingsgegevens, meld u eerst aan bij uw Magento-beheerderspaneel. Kies vanuit het dashboard 'Beheer RFQ's' in het Quickrfq-tabblad.
- Druk op de knop 'Bewerken' om wijzigingen aan te brengen in de aanvragen van de klant.
- Druk op 'Exporteren' nadat u het bestandstype hebt geselecteerd om een gedetailleerde lijst met aanvragen te downloaden.
- Gebruik de zoekfunctie om specifieke aanvragen te zoeken op ID, contactnaam, e-mailadres of status van de aanvraag.
- Markeer/demarkeer aanvragen om de status van de aanvraag te wijzigen of ze te verwijderen.
QuickRFQ bewerke
Gebruik het tabblad 'Bewerken' in het actieveld op uw backend-dashboard om wijzigingen aan te brengen in de offerteaanvragen van klanten. Gebruik deze functie om:
- Update de status van de aanvraag
- Update de budgetstatus
- Voorbeeld offerteaanvragen
Laten we kijken hoe:
Gebruik uw inloggegevens, meld u eerst aan bij uw Magento-beheerderspaneel. Kies vanuit het dashboard 'Beheer RFQ's' in het tabblad Quickrfq. Druk op 'Bewerken' in het actieveld van de vereiste aanvraag om wijzigingen aan te brengen.
- Update de status van de aanvraag vanuit het veld 'Status wijzigen.
- Bekijk de oorspronkelijke aanvraagdatum in het veld 'Datum offerteaanvraag'.
- Bekijk de laatst bijgewerkte datum van de offerte in het veld 'Eerder bijgewerkte datum offerte'.
- Voorbeeld/Bewerk de naam van het aanvragende bedrijf (Klantenbedrijf) in het veld 'Bedrijfsnaam'.
- Voorbeeld/Bewerk de naam van de aanvragende klant in het veld 'Contactnaam'.
- Voorbeeld/Bewerk het contactnummer van de klant in het veld 'Telefoonnummer'.
- Bekijk/Bewerk het postadres van de klant in het veld 'E-mailadres'.
- Bekijk de datum waarop de offerte naar verwachting zou moeten zijn beantwoord in het veld 'Datum offerte nodig door de klant'.
- Bekijk/Bewerk de titel van het project die oorspronkelijk door de klant is ingevoerd in het veld 'Projecttitel'.
- Werk de budgetstatus van de aanvraag bij vanuit het veld 'Budgetstatus'.
- Bekijk/Bewerk het overzicht van projecten, zoals door de klant gegeven, in het veld 'Beknopt overzicht'.
- Druk op 'Record opslaan' om de details van de aanvragen op te slaan na het bewerken.
III. QuickRFQ Configuration
Gebruik de configuratiefunctie om de functionele instellingen van QuickRFQ aan te passen. Deze functie is, voor een verbeterde gebruikservaring, opgesplitst in 4 secties: Opties voor RFQ, E-mailinstellingen voor RFQ-ontvanger, Antwoord aan klant & Uploadbeperkingen voor RFQ.
Opties voor RFQ stellen u in staat om
- Opties voor RFQ stellen u in staat om
- Standaard aantal dagen opgeven dat nodig is om de aanvraag te voltooien
E-mailinstellingsopties voor de RFQ-ontvanger behandelen standaard e-mailgerelateerde opties voor managers. Gebruik dit om:
- Stel het standaard e-mailadres in (waarop elke nieuwe offerteaanvraag wordt gemeld)
- Stel de standaard afzender in
- Kies het standaard e-mailsjabloon om te gebruiken voor meldingen
Antwoord op klantensectie stelt standaardwaarden in voor het antwoord op e-mails naar klanten. Gebruik dit om.
- Default Subject Title for Mail
- Standaard onderwerptitel voor e-mail
Laatste, upload beperkingen voor RFQ verstrekken:
- Opties voor bestandstypen/bijlage-extensies uploaden
Laten we eens kijken hoe:
Gebruik uw aanmeldingsgegevens en meld u eerst aan bij uw Magento-beheerderspaneel. Selecteer vanaf het dashboard 'Configuratie' in het tabblad 'Systeem'.
Opties voor RFQ_
- Schakel het offerteformulier op de frontend in of uit met de optie 'RFQ inschakelen'. Selecteer 'Ja' om in te schakelen en 'Nee' om anders te doen.
- Geef het standaard aantal dagen op dat nodig is om te antwoorden op elke klantaanvraag bij 'Geschatte dagen nodig om te antwoorden'. Gebruik alleen numerieke vorm, bijvoorbeeld 5, 10, 15, enz.
- Druk op 'Configuratie opslaan' om de gegevens op te slaan of ga verder met verdere instellingen.
E-mailinstellingsopties voor RFQ-ontvanger_
- Geef een lijst op van standaard e-mailadressen, gescheiden door komma's, die op de hoogte moeten worden gesteld bij aankomst van elk nieuw offerteverzoek in het veld 'E-mails verzenden naar'.
- Selecteer het standaard e-mailafzenderadres voor e-mails uit de opties 'E-mail afzender'.
- Selecteer het standaard e-mailsjabloon dat moet worden gebruikt voor het verzenden van e-mails uit de opties 'E-mailsjabloon'.
- Druk op 'Configuratie opslaan' om de gegevens op te slaan of ga verder met verdere instellingen.
ntwoord aan klant_
- Stel het standaard e-mailonderwerp in voor de automatische antwoordmailoptie bij klantaanvraag in het veld 'Onderwerp'.
- Stel het standaard berichtlichaam in voor de antwoordmail in het veld 'Bericht'.
- Druk op 'Configuratie opslaan' om de gegevens op te slaan of ga verder met verdere instellingen.
Uploadbeperkingen voor RFQ_
- Geef een lijst op van toegestane bestandstypen voor upload/bijlage, gescheiden door komma's, bijv. .doc, .docx, .pdf, enzovoort, in het veld 'Alleen toegestane bestandsextensies'.
- ruk op 'Configuratie opslaan' om de instellingen op te slaan.
