Come Funziona:
Gestione Rapida delle RFQ
Utilizza il Gestore RFQ dal tuo backend per visualizzare le richieste di preventivo fatte dai clienti. Utilizza questa funzione per:
- Cercare richieste specifiche/clienti
- Cambiare lo stato della richiesta
- Esportare tutte le richieste in un file CSV/XML
- Modifica/Cancellazione Richieste
Vediamo come:
Utilizzando le tue credenziali di accesso, accedi prima al pannello di amministrazione di Magento. Dal dashboard, seleziona Gestisci RFQ dalla scheda Quickrfq.
- Premi il pulsante Modifica per apportare modifiche alle richieste del cliente.
- Premi Esporta dopo aver selezionato il tipo di file per scaricare un elenco dettagliato delle richieste.
- Utilizza la funzione di Ricerca per cercare richieste specifiche per ID, Nome Contatto, Indirizzo Email o stato della richiesta.
- Segna/deseleziona le richieste per cambiare lo stato della richiesta o per cancellarle.
II. Modifica Rapida delle RFQ
Utilizza la scheda Modifica dall'azione nel tuo dashboard di backend per apportare modifiche alle richieste di preventivo dei clienti. Utilizza questa funzione per:
- Aggiornare lo stato della richiesta
- Aggiornare lo stato del budget
- Visualizzare le richieste di preventivo
Vediamo come:
Utilizzando le tue credenziali di accesso, accedi prima al pannello di amministrazione di Magento. Dal dashboard, seleziona Gestisci RFQ dalla scheda Quickrfq. Premi Modifica dal campo Azione della richiesta richiesta per apportare modifiche.
- Aggiorna lo stato della richiesta dal campo Modifica Stato.
- Visualizza la data in cui è stata richiesta originariamente la quotazione nel campo Data Richiesta Quotazione.
- Visualizza la data in cui è stata aggiornata per l'ultima volta la quotazione nel campo Data Ultimo Aggiornamento Quotazione.
- Visualizza/Modifica il nome dell'azienda richiedente (Azienda del Cliente) dal campo Nome Azienda.
- Visualizza/Modifica il nome del cliente richiedente dal campo Nome Contatto.
- Visualizza/Modifica il numero di contatto dei clienti dal campo Numero di Telefono.
- Visualizza/Modifica il nome del cliente richiedente dal campo Nome Contatto.
- Visualizza/Modifica l'indirizzo email dei clienti dal campo Indirizzo Email.
- Visualizza la data entro cui si prevede che la quotazione venga risposta dal cliente nel campo Data Richiesta Quotazione da Parte del Cliente.
- Visualizza/Modifica il titolo del progetto inserito originariamente dal cliente dal campo Titolo Progetto.
- Aggiorna lo stato del budget della richiesta dal campo Stato del Budget.
- Visualizza/Modifica la panoramica dei progetti, come fornita dal cliente, dal campo Panoramica Breve.
- Premi Salva Record per salvare i dettagli della richiesta dopo la modifica.
III. Configurazione Rapida delle RFQ
Utilizza la funzione di Configurazione per personalizzare le impostazioni funzionali di QuickRFQ. Questa funzione, per un'esperienza di utilizzo migliorata, è suddivisa in 4 sezioni: Opzioni per RFQ, Opzioni di Configurazione Email per Riceventi RFQ, Rispondi al Cliente e Restrizioni di Caricamento per RFQ.
Opzioni per RFQ ti permettono di:
- Abilita/Disabilita RFQ sul front end
- Fornisci il numero predefinito di giorni necessari per completare la richiesta
Opzioni di Configurazione Email per Riceventi RFQ gestisce le opzioni predefinite della posta per i manager. Utilizza questo per:
- Imposta l'indirizzo email predefinito (su cui ogni nuova richiesta di preventivo verrà notificata)
- Imposta il mittente predefinito
- Scegli il modello di email predefinito da utilizzare per le notifiche
La sezione Rispondi al Cliente imposta i valori predefiniti per la mail di risposta ai clienti. Utilizza questo per:R
- Fornire un titolo di oggetto predefinito per la mail di risposta automatica sulla richiesta del cliente nel campo Oggetto
- Fornire un corpo messaggio predefinito per la mail di risposta nel campo Messaggio
Infine, le Restrizioni di Caricamento per RFQ forniscono:
- Opzioni per estensioni di file/allegati consentiti
Vediamo come:
Utilizzando le tue credenziali di accesso, accedi prima al pannello di amministrazione di Magento. Dal dashboard, seleziona Configurazione dalla scheda Sistema.
Opzioni per RFQ _
- Abilita/Disabilita il modulo di Richiesta di Preventivo (RFQ) sul front end utilizzando l'opzione Abilita RFQ. Seleziona sì per abilitare e No altrimenti.
- Fornisci il numero predefinito di giorni necessari per rispondere ad ogni richiesta del cliente in Giorni Stimati per Rispondere. Usa solo il formato numerico, ad esempio 5, 10, 15 eccetera.
- Premi Salva Configurazione per salvare i dettagli o continua con ulteriori impostazioni.
Opzioni di configurazione dell'email per il destinatario della Richiesta di Preventivo (RFQ) _
- Fornisci un elenco di indirizzi email predefiniti separati da virgole che devono essere notificati all'arrivo di ogni nuova richiesta di preventivo nel campo Invia Email a.
- Seleziona l'indirizzo email predefinito del mittente per l'email dalle opzioni Mittente Email.
- Seleziona il modello di email predefinito da utilizzare per l'invio dell'email dalle opzioni Modello Email.
- Premi Salva Configurazione per salvare i dettagli o continua con ulteriori impostazioni.
Rispondi al Cliente _
- Fornisci l'oggetto predefinito dell'email per l'opzione di risposta automatica alla richiesta del cliente nel campo Oggetto.
- Imposta il corpo predefinito del messaggio per l'email di risposta nel campo Messaggio.
- Premi Salva Configurazione per salvare i dettagli o continua con ulteriori impostazioni.
Limitazioni per Caricamento dei Documenti RFQ _
- Fornisci un elenco di tipi di file consentiti per l'opzione di caricamento/allegato separati da virgole, ad esempio .doc, .docx, .pdf eccetera nel campo Solo Estensioni File Consentite.
- Premi Salva Configurazione per salvare le impostazioni.
