Comment cela fonctionne :
i. Gestionnaire de demandes de devis rapides
Utilisez le gestionnaire de demandes de devis (RFQ) depuis votre backend pour prévisualiser les demandes de devis faites par les clients. Utilisez cette fonctionnalité pour :
- Rechercher des clients/demandes spécifiques
- Changer le statut des demandes
- Exporter toutes les demandes dans un fichier CSV/XML
- Modifier/Supprimer des demandes
Voyons comment :
En utilisant vos identifiants de connexion, connectez-vous d'abord à votre panneau d'administration Magento. À partir du tableau de bord, sélectionnez "Gérer les demandes de devis" dans l'onglet QuickRFQ.
- Appuyez sur le bouton "Modifier" pour apporter des modifications aux demandes des clients.
- Appuyez sur "Exporter" après avoir sélectionné le type de fichier pour télécharger une liste détaillée des demandes.
- Utilisez la fonction de recherche pour rechercher des demandes particulières par ID, nom du contact, adresse e-mail ou statut de la demande.
- Cochez/Décochez les demandes pour changer le statut de la demande ou les supprimer.
II. Modifier QuickRFQ
Utilisez l'onglet "Modifier" dans le champ d'action de votre tableau de bord backend pour apporter des modifications aux demandes de devis des clients. Utilisez cette fonctionnalité pour :
- Mettre à jour le statut de la demande
- Mettre à jour le statut du budget
- Prévisualiser les demandes de devis
Voyons comment :
En utilisant vos identifiants de connexion, connectez-vous d'abord à votre panneau d'administration Magento. À partir du tableau de bord, sélectionnez "Gérer les demandes de devis" dans l'onglet QuickRFQ. Appuyez sur "Modifier" dans le champ d'action de la demande requise pour apporter des modifications.
- Mettre à jour le statut de la demande depuis le champ "Changer le statut".
- Prévisualiser la date à laquelle la demande de devis a été initialement demandée dans le champ "Date de la demande de devis".
- Prévisualiser la date à laquelle le devis a été mis à jour pour la dernière fois dans le champ "Date du devis mise à jour précédemment".
- Prévisualiser/Modifier le nom de l'entreprise demandant (Entreprise du client) depuis le champ "Nom de l'entreprise".
- Prévisualiser/Modifier le nom du client demandeur depuis le champ "Nom du contact".
- Prévisualiser/Modifier le numéro de contact du client depuis le champ "Numéro de téléphone".
- Prévisualiser/Modifier l'adresse postale du client depuis le champ "Adresse e-mail".
- Prévisualiser la date à laquelle le devis devait être répondu par le client dans le champ "Date à laquelle le devis est nécessaire pour le client".
- Prévisualiser/Modifier le titre du projet initialement saisi par le client depuis le champ "Titre du projet".
- Mettre à jour le statut du budget de la demande depuis le champ "Statut du budget".
- Prévisualiser/Modifier la présentation générale des projets, telle que fournie par le client, depuis le champ "Brève présentation".
- Appuyer sur "Enregistrer l'enregistrement" pour sauvegarder les détails de la demande après modification.
III. QuickRFQ Configuration
Utilisez la fonction de configuration pour personnaliser les paramètres fonctionnels de QuickRFQ. Cette fonctionnalité, pour une expérience utilisateur améliorée, est divisée en 4 sections : Options pour RFQ, Options de configuration e-mail pour le destinataire RFQ, Répondre au client et Restrictions de téléchargement pour RFQ.
Les options pour RFQ vous permettent de :
- Activer/Désactiver RFQ sur le front end
- Indiquer le nombre de jours par défaut nécessaires pour compléter la demande.
Les options de configuration de messagerie pour le destinataire de demandes de devis concernent les options de messagerie par défaut pour les gestionnaires. Utilisez ceci pour
- Définir l'adresse e-mail par défaut (sur laquelle chaque nouvelle demande de devis sera notifiée)
- Définir l'expéditeur par défaut
- Choisir le modèle d'e-mail par défaut à utiliser pour les notifications
La section "Répondre au client" définit les paramètres par défaut pour les réponses par e-mail aux clients. Utilisez ceci pour
- Fournir un titre par défaut pour l'objet de l'e-mail Fournir un corps de message par défaut
- Fournir un corps de message par défaut
Enfin, les restrictions de téléchargement pour les demandes de devis (RFQ) offrent
- Options de téléchargement de types/extensions de fichiers joints.
Voyons comment
En utilisant vos identifiants de connexion, connectez-vous d'abord à votre panneau d'administration Magento. À partir du tableau de bord, sélectionnez Configuration dans l'onglet Système.
Options pour Demande de Devis (RFQ)
- Activer/Désactiver le formulaire de Demande de Devis (RFQ) sur le front-end en utilisant l'option Activer la RFQ. Sélectionnez "Oui" pour activer et "Non" sinon.
- Fournir le nombre de jours par défaut nécessaires pour répondre à chaque demande client dans "Jours estimés nécessaires pour répondre". Veuillez utiliser la forme numérique uniquement, c'est-à-dire 5, 10, 15, etc.
- Appuyez sur Enregistrer la configuration pour sauvegarder les détails ou continuez avec d'autres paramètres le cas échéant.
Options de configuration des e-mails pour le destinataire des demandes de devis (RFQ) _
- Fournir une liste d'adresses e-mail par défaut séparées par des virgules qui doivent être notifiées à l'arrivée de chaque nouvelle demande de devis dans le champ "Envoyer des e-mails à
- Sélectionner l'adresse e-mail expéditrice par défaut à utiliser pour l'e-mail à partir des options "Expéditeur d'e-mail
- Sélectionner le modèle d'e-mail par défaut à utiliser pour l'envoi d'e-mails à partir des options "Modèle d'e-mail
- Appuyer sur "Enregistrer la configuration" pour sauvegarder les détails ou continuer avec d'autres paramètres.
Répondre au client _
- Fournir l'objet d'e-mail par défaut pour l'option de réponse automatique à la demande du client dans le champ Objet.
- Définir le corps du message par défaut pour l'e-mail de réponse dans le champ Message.
- Appuyer sur "Enregistrer la configuration" pour sauvegarder les détails ou continuer avec d'autres paramètres.
Restrictions de téléchargement pour les demandes de devis (RFQ)
- Fournir une liste de types de fichiers autorisés séparés par des virgules pour l'option de téléchargement/attachement, par exemple .doc, .docx, .pdf, etc., dans le champ "Extensions de fichiers autorisées uniquement
- Appuyer sur "Enregistrer la configuration" pour sauvegarder les paramètres.
